01. Waltz for Debbie (ワルツ・フォー・デビー)
02. Amapola (アマポーラ)
03. Those Foolish Days (過ぎ去りし日々)
04. Estrellita (エストレリータ)
05. Sing, Sing, Sing (シング・シング・シング)
06. It Don’t Mean a Thing (If It Ain’t Got That Swing) (スイングがなければ)
07. Cherokee (チェロキー)
08. La Cumparsita (ラ・クンパルシータ)
09. Habanera (ハバネラ)
10. Libertango (リベルタンゴ)
11. Tango Pour Claude (クロードのタンゴ)
12. Adios Nonino (アディオス・ノニーノ)
13. Fascination (魅惑のワルツ)
14. My Favorite Things (マイ・フェイヴァリット・シングス)
15. Jazz Waltz (ジャズ・ワルツ)
16. Spain (スペイン)
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