1. 東京キッド
2. 愛燦燦
3. 川の流れのように
4. 津軽のふるさと with 狩野泰一(篠笛)
5. 一本の鉛筆
6. リンゴ追分 with 小曽根真(Pf)
7. 魅惑のワルツ
8. 慕情
9. 恋人よ我に帰れ with 日野皓正(Tp)
10.スターダスト
11.スカイラーク〈BONUS TRACK〉
1. 東京キッド
2. 愛燦燦
3. 川の流れのように
4. 津軽のふるさと with 狩野泰一(篠笛)
5. 一本の鉛筆
6. リンゴ追分 with 小曽根真(Pf)
7. 魅惑のワルツ
8. 慕情
9. 恋人よ我に帰れ with 日野皓正(Tp)
10.スターダスト
11.スカイラーク〈BONUS TRACK〉
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