Disc 1:
01. 少年時代 [Shounen Jidai]
02. ありがとう [Arigatou]
03. Make-up Shadow [Make-up Shadow]
04. アジアの純真 [Asia no Junshin]
05. 最後のニュース [Saigo no News]
06. 傘がない [Kasa ga Nai]
07. 氷の世界 [Koori no Sekai]
08. 夢の中へ [Yume no Naka e]
09. リバーサイド ホテル [Riverside Hotel]
10. 心もよう [Kokoro Moyou]
11. 5月の別れ [5-gatsu no Wakare]
12. いっそ セレナーデ [Isso Serenade]
13. クレイジーラブ [Crazy Love]
14. 飾りじゃないのよ 涙は [Kazari ja Nai no yo Namida wa]
15. ジェラシー [Jealousy]
16. 青空、ひとりきり [Aozora, Hitorikiri]
17. 新しいラプソディー [Atarashii Rhapsody]
18. 長い坂の絵のフレーム [Nagai Saka no E no Frame]
Disc 2:
01. とまどうペリカン [Tomadou Pelican]
02. カナリア [Kanaria]
03. ダンスはうまく踊れない [Dance wa Umaku Odorenai]
04. 娘がねじれる時 [Musume ga Nejireru Toki]
05. なぜか上海 [Nazeka Shanghai]
06. 英雄 [Eiyuu]
07. ワカンナイ [Wakannai]
08. ワインレッドの心 [Wine Red o Kokoro]
09. 夏の終りのハーモニー [Natsu no Owari no Harmony]
10. TEENAGER [TEENAGER]
11. Tokyo [Tokyo]
12. タイランド ファンタジア [Thailand Fantasia]
13. 帰れない二人 [Kaerenai Futari]
14. Just Fit [Just Fit]
15. 人生が二度あれば [Jinsei ga Nido Areba]
16. 結詞 [Kesshi]
17. 積み荷のない船 [Tsumini no Nai Fune]
Disc 3:
01. とまどうペリカン (LIVE 東京国際フォーラム 03.21) [Tomadou Pelican (LIVE Tokyo International Forum 03.21)]
02. コーヒー・ルンバ [Coffee Rumba]
03. 花の首飾り [Hana no Kubikazari]
04. 青空、ひとりきり (LIVE パシフィコ横浜 12.23) [Aozora, Hitorikiri (LIVE Pacifico Yokohama 12.23)]
05. 決められたリズム [Kimerareta Rhythm]
06. ミスキャスト (LIVE 東京国際フォーラム 03.21) [Miscast (LIVE Tokyo International Forum 03.21)]
07. LOVE (LIVE 福岡国際センター 01.21) [LOVE (LIVE Fukuoka Kokusai Center 01.21)]
08. ミスコンテスト (LIVE ブルーノート 01.06 2nd) [Miss Contest (LIVE Blue Note 01.06 2nd)]
09. 氷の世界 (LIVE 東京国際フォーラム 03.21) [Koori no Sekai (LIVE Tokyo International Forum 03.21)]
10. 海へ来なさい (LIVE 東京国際フォーラム 03.21) [Umi e Kinasai (LIVE Tokyo International Forum 03.21)]
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