Disc 1:
1 京都の恋 / 渚ゆう子
2 京都慕情 / 渚ゆう子
3 二人の大阪 / 渚ゆう子
4 愛にぬれたギター / 渚ゆう子
5 さいはて慕情 / 渚ゆう子
6 渚のエトランゼ / 渚ゆう子
7 春の雨 / 渚ゆう子
8 雨の日のブルース / 渚ゆう子
9 北ホテル / 渚ゆう子
10 今日からひとり / 渚ゆう子
11 京おんな / 渚ゆう子
12 とげのないバラ / 渚ゆう子
13 しのび逢う京都 / 渚ゆう子
14 北からの手紙 / 渚ゆう子
15 何処ヘ / 渚ゆう子
Disc 2:
1 風の日のバラード / 渚ゆう子
2 七夕の恋 / 渚ゆう子
3 女の指輪 / 渚ゆう子
4 長崎慕情 / 渚ゆう子
5 居酒屋「すずらん」 / 渚ゆう子
6 早くキスして / 佐々木敢一
7 レイ・アロハ・レイ・マカマエ / 佐々木敢一
8 A BOY(少年) / 渚ゆう子
9 京都木屋町あたり / 渚ゆう子
10 京都・北山・杉木立 / 渚ゆう子
11 京の石段 / 渚ゆう子
12 女ひとり / 渚ゆう子
13 京都の夜 / 渚ゆう子
14 京都・神戸・銀座 / 渚ゆう子
15 京都ひとり / 渚ゆう子
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