DISC-1
01. 十年ロマンス
作詞:阿久悠 / 編曲:沢田研二
02. 僕のマリー
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
03. 銀河のロマンス
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
04. 廃墟の鳩
作詞:山上路夫 / 編曲:村井邦彦
05. シーサイドバウンド
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
06. 星のプリンス
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
07. 落葉の物語
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
08. 白夜の騎士
作詞:有川正子(橋本淳) / 編曲:すぎやまこういち
09. 朝に別れのほほえみを
作詞:山上路夫 / 編曲:村井邦彦
10. 忘れかけた子守唄
作詞:なかにし礼 / 編曲:すぎやまこういち
11. 風は知らない
作詞:岩谷時子 / 編曲:村井邦彦
12. スマイル・フォー・ミー
作詞&編曲:B.&M.Gibb
13. 淋しい雨
作詞&編曲:R.BOND
14. TIME IS ON MY SIDE (cover of The Rolling Stones version)
作詞&編曲:Norman Maede
15. UNDER MY THUMB (The Rolling Stones cover)
作詞&編曲:M.jagger/K.Richard
16. NOWHERE MAN (The Beatles cover)
作詞&編曲:LENNON & McCARTNEY
17. DO YOU LOVE ME (Dave Clark Five cover)
作詞&編曲:BERR GORDY JR.
18. TWIST AND SHOUT (cover of The Beatles version)
作詞:B.Russell / 編曲:P.Medley
19. TELL ME (The Rolling Stones cover)
作詞&編曲:M.jagger/K.Richard
20. YELLOW RIVER (Christie cover)
作詞&編曲:G.Christie
21. HOLIDAY (Bee Gees cover)
作詞&編曲:B.&M.Gibb
22. I STARTED A JOKE (Bee Gees cover)
作詞&編曲:B.&M.Gibb
23. LALENA (Donovan cover)
作詞&編曲:D.Leich
DISC-2
01. LOOK UP IN THE SKY
作詞:小泉長一郎 / 編曲:森本太郎
02. BA・BA・BANG
作詞:近田春夫 / 編曲:沢田研二
03. 野バラの誓い
作詞:山上路夫 / 編曲:沢田研二
04. 生きてることは素敵さ
作詞:加橋かつみ / 編曲:加橋かつみ
05. 色つきの女でいてくれよ
作詞:阿久悠 / 編曲:森本太郎
06. 君だけに愛を
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
07. モナリザの微笑み
作詞:橋本淳 / 編曲:すぎやまこういち
08. 青い鳥
作詞:森本太郎 / 編曲:森本太郎
09. 花の首飾り
作詞:菅原房子 / 補作詞:なかにし礼 / 編曲:すぎやまこういち
10. 誓いの明日
作詞:山上路夫 / 編曲:クニ河内
11. ラブ・ラブ・ラブ
作詞:安井かずみ / 編曲:村井邦彦
12. 美しき愛の掟 <アンコール>
作詞:なかにし礼 / 編曲:すぎやまこういち
13. シー・シー・シー <アンコール>
作詞:安井かずみ / 編曲:加瀬邦彦
14. 十年ロマンス <アンコール>
作詞:阿久悠 / 編曲:沢田研二
15. 色つきの女でいてくれよ <アンコール>
作詞:阿久悠 / 編曲:森本太郎
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