Disc 1 [SUGAR BABE~RCA/AIR YEARS]
01 DOWN TOWN
02 雨は手のひらにいっぱい (AME HA TENOHIRA NI IPPAI)
03 パレード (PARADE)
04 WINDY LADY
05 LOVE SPACE
06 SOLID SLIDER
07 PAPER DOLL
08 LET’S DANCE BABY
09 BOMBER
10 潮騒 (THE WHISPERING SEA) (SIOSAI)
11 FUNKY FLUSHIN’
12 愛を描いて -LET’S KISS THE SUN- (AI WO EGAITE -LET`S KISS THE SUN-)
13 RIDE ON TIME
14 SPARKLE
15 LOVELAND, ISLAND
16 あまく危険な香り (AMAKU KIKEN NA KAORI)
17 YOUR EYES
Disc 2 [MOON/WARNER YEARS I]
01 悲しみのJODY (She Was Crying) (KANASHIMI NO JODY)
02 高気圧ガール (KOKIATSU GIRL)
03 クリスマス・イブ (CHRISTMAS EVE)
04 スプリンクラー (SPRINKLER)
05 THE THEME FROM BIG WAVE
06 I LOVE YOU・・・・Part I
07 風のコリドー回廊 (KAZE NO CORRIDOR)
08 土曜日の恋人 (DOYOUBI NO KOIBITO)
09 ゲット・バック・イン・ラブ (GET BACK IN LOVE)
10 踊ろよ、フィッシュ (ODOROYO FISH)
11 そうぼう蒼氓 (SOUBOU)
12 アトムの子 (ATOM NO KO)
13 さよなら夏の日 (SAYONARA NATSU NO HI)
14 ターナーの汽罐車 (TURNER`S STEAMROLLER)
15 エンドレス・ゲーム (ENDLESS GAME)
16 ジャングル・スウィング (JUNGLE SWING)
17 おやすみ、ロージー -Angel Baby へのオマージュ- (OYASUMI ROSIE -ANGEL BABY HENO HOMMAGE-)
Disc 3 [MOON/WARNER YEARS II]
01 ヘロン (HERON)
02 世界の果てまで (SEKAI NO HATE MADE)
03 ドリーミング・ガール (DREAMING GIRL)
04 ドーナツ・ソング (DONUT SONG)
05 いつか晴れた日に (ITSUKA HARETA HI NI)
06 君の声に恋してる (KIMI NO KOE NI KOISHITERU)
07 2000 トンの雨 (2003 NEW VOCAL REMIX) (2000 TON NO AME)
08 忘れないで (WASURENAIDE)
09 FOREVER MINE
10 ずっと一緒さ (ZUTTO ISSHO SA)
11 まち街ものがたり物語 (MACHI MONOGATARI)
12 僕らの夏の夢 (BOKURA NO NATSU NO YUME)
13 愛してるって言えなくたって (AISITERUTTE IENAKUTATTE)
14 愛を教えて (AI WO OSHIETE)
15 希望という名の光 (KIBOU TO IU NA NO HIKARI)
Disc 4 [Bonus Disc]
01 硝子の少年 (UNRELEASED DEMO VOCAL) (GLASS NO SHOUNEN)
02 酔いしれてDeja Vu (UNRELEASED DEMO VOCAL) (YOISHIRETE DEJA VU)
03 GUILTY (UNRELEASED DEMO VOCAL)
04 EVERY NIGHT (2012 NEW REMASTER)
05 夜のシルエット (FIRST ON CD) (YORU NO SILHOUETTE)
06 希望という名の光 (2012 ACOUSTIC VERSION) (KIBOU TO IU NA NO HIKARI)
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