Disc 1
1. Another World
2. T.T.T.
3. The Perfect Vision
4. imagine ’08 mix
5. Lotta Love
6. 西麻布伝説
7. Home Town
8. STEP
9. Fly High
10. The Rock City
11. Are yu ready
12. NANDE
13. 青空
14. アイラ
Disc 2
1. HAPPY SONG 2004
2. アイの実
3. 真夏のオリオン
4. シャナナ☆
5. サマータイム!!
6. south orange
7. ココフレ~Coconuts Flavor ’97~
8. 真珠ノ涙 feat.KENTY GROSS
9. Dream Lover
10. 四季ノ唄
11. Miracle
12. Natural
13. I Love You Baby
14. The Perfect Vision -Shinichi Osawa Remix-
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