MINMIのライブツアー“imagine”から2004年9月24日、Zeep Tokyoでのライブの模様を収録した作品。
1. opening
2. imagine
3. T.T.T.
4. 四季ノ唄
5. Who’s Theme
6. STEP feat.TAKAFIN
7. You need a…feat.TAKAFIN
8. Put A Spell On U (aka MMB) feat.DOBERMAN INC
9. EVERYDAY feat.湘南乃風
10. Independent★Woman feat.PUSHIM
11. 24/7“mitsu.nori-nori mix”
12. HAPPY SONG 2004
13. south orange
14. Fly High
15. アイの実
16. ::Miracle
17. ::Another World|カイラクノカナタ|The Perfect Vision|Another World
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