DISC 1
1. 飾りじゃないのよ涙は <ニュー・リミックス・ヴァージョン>
2. ロマンティックな夜だわ
3. 予感
4. 月夜のヴィーナス
5. BABYLON
6. UNSTEADY LOVE
7. DREAMING
8. 恋人のいる時間
9. SO LONG
10. APRIL STARS
11. 飾りじゃないのよ涙は <シングル・ヴァージョン> <ボーナス・トラック>
12. ムーンライト・レター <ボーナス・トラック>
DISC 2
1. 飾りじゃないのよ涙は <ニュー・リミックス・ヴァージョン>
2. ロマンティックな夜だわ
3. 予感
4. 月夜のヴィーナス
5. BABYLON
6. UNSTEADY LOVE
7. DREAMING
8. 恋人のいる時間
9. SO LONG
10. APRIL STARS
11. 飾りじゃないのよ涙は <シングル・ヴァージョン> <ボーナス・トラック>
12. ムーンライト・レター <ボーナス・トラック>
DISC 1
1. ENDLESS
2. ノクターン
3. アレグロ・ビヴァーチェ
4. 悲しい浪漫西
5. ピ・ア・ス
6. BLUE OCEAN
7. マグネティック・ラヴ
8. STAR PILOT
9. モナリザ
10. ミ・アモーレ(Meu amor e.) <SPECIAL VERSION>
11. ミ・アモーレ(Meu amor e.) <シングル・ヴァージョン> <ボーナス・トラック>
12. ロンリー・ジャーニー <ボーナス・トラック>
13. 赤い鳥逃げた <「ミ・アモーレ(Meu amor e.)」
14. BABYLON <リミックス・ロング・ヴァージョン> <ボーナス・トラック>
DISC 2
1. ENDLESS (オリジナル・カラオケ)
2. ノクターン (オリジナル・カラオケ)
3. アレグロ・ビヴァーチェ (オリジナル・カラオケ)
4. 悲しい浪漫西 (オリジナル・カラオケ)
5. ピ・ア・ス (オリジナル・カラオケ)
6. BLUE OCEAN (オリジナル・カラオケ)
7. マグネティック・ラヴ (オリジナル・カラオケ)
8. STAR PILOT (オリジナル・カラオケ)
9. モナリザ (オリジナル・カラオケ)
10. ミ・アモーレ(Meu amor e.) <SPECIAL VERSION> (オリジナル・カラオケ)
11. ミ・アモーレ(Meu amor e.) <シングル・ヴァージョン> (オリジナル・カラオケ)
12. ロンリー・ジャーニー (オリジナル・カラオケ) <ボーナス・トラック>
13. 赤い鳥逃げた <「ミ・アモーレ(Meu amor e.)」
14. マグネティック・ラヴ <カラオケ・ネイキッド・ヴァージョン>
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