1. CROSS A LINE
2. ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- +
3. IKEBUKURO WEST BLOCK PARTY
4. Scarface / ヒプノシスマイク -D.R.B- (MAD TRIGGER CREW)
5. とりま Get on the floor / ヒプノシスマイク -D.R.B- (Fling Posse)
6. シンクロ・シティ / ヒプノシスマイク -D.R.B- (麻天狼)
7. 縁 -ENISHI- / ヒプノシスマイク -D.R.B- (どついたれ本舗)
8. でらすげぇ宴 / ヒプノシスマイク -D.R.B- (Bad Ass Temple)
9. ヒプノシスマイク -Division Battle Anthem- +
10. ヒプノシスマイク -Glory or Dust-
11. Hoodstar +
12. SUMMIT OF DIVISIONS
13. Survival of the Illest +
14. Nausa de Zuiqu / ヒプノシスマイク -D.R.B- (山田 一郎)
15. BB’s City / ヒプノシスマイク -D.R.B- (山田 二郎)
16. Wrap&Rap ~3分バイブスクッキング~
17. LESSON / ヒプノシスマイク -D.R.B- (飴村 乱数)
18. Private Time / ヒプノシスマイク -D.R.B- (入間 銃兎)
19. Once Upon a Time in Shibuya
20. なにわ☆パラダイ酒
21. R.I.P. / ヒプノシスマイク -D.R.B- (Bad Ass Temple)
22. Hang out!
23. Drama Track「Mixed Up」
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