出演: 山口百恵, 三浦友和, 中山仁, 石川さゆり
Subtitles: ENGLISH
大正の末、天城に向う山道を行く一高生、川島は、旅芸人の一行に出会った。太鼓を背負った古風な髪型のよく似合う美しい少女を一行の中に見つけて、川島は疲れた心が洗われる思いだった。かおるという名のその踊子は、下田まで川島と一緒に旅が出来ると知って喜んだ。 そんなある日、山蔭の古小屋に小犬を追いかけて行った踊子は、小屋の中で粗末な夜具にくるまって寝ている少女を見つけた。それは、踊子が会うことを楽しみにしていた幼馴じみのおきみであった。病気になり、疫病神あつかいされて、古小屋に追い払われていたのである。 下田に着いて明日は川島が東京へ帰るという日、川島との活動見物を楽しみにしていた踊子は、ふたりの仲を案じた母親ののぶに止められて涙を呑んだ。 翌朝、川島が乗船場に近づくと、海辺に踊子の姿があった。つかの間の別れをつげ、川島の乗ったはしけが遠ざかり、大きく曲って岬のかげにかくれた。踊子は兄の栄吉が止めるのもきかずに走った。
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