1. A面で恋をして (feat.佐野元春 & 杉真理 & 大滝詠一)
2. 彼女はデリケート (feat.佐野元春)
3. Bye Bye C-Boy (feat.佐野元春)
4. マンハッタンブリッヂにたたずんで (feat.佐野元春)
5. Nobody (feat.杉 真理)
6. ガールフレンド (feat.杉真理)
7. 夢みる渚 (feat.杉真理)
8. Love Her (feat.杉真理)
9. 週末の恋人たち (feat.佐野元春)
10. オリーブの午后 (feat.大滝詠一)
11. 白い港 (feat.大滝詠一)
12. Water Color (feat.大滝詠一)
13. ハートじかけのオレンジ (feat.大滝詠一)
14. 彼女はデリケート (Single Version) (feat.佐野元春)
15. こんな素敵な日には (feat.佐野元春)
16. ラストナイト (feat.杉真理)
17. Rock’n’ Roll 退屈男 (feat.大滝詠一)
18. ハートじかけのオレンジ (Single Version) (feat.大滝詠一)
19. A面で恋をして (CM Version) (feat.佐野元春 & 杉真理 & 大滝 詠一)
20. A面で恋をして (Single Version) (feat.佐野元春 & 杉真理 & 大滝詠一)
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