01 テディベアとパスワード ニコラ・コンテ re-mix (instrumental ver.)
02 Essential (feat. orange pekoe)
03 Secret Lounge
04 Space Loungin’ (feat. Shing02)
05 月の輪郭と午後の雨 (instrumental ver.)
06 Malindi
07 Jamaica Beach
08 イパネマの娘
09 Love Choose (A Man Called Adam Remix)
10 Samba do Aviao -ジェット機のサンバ-
11 Brazil (feat. Cokiyu & LAVA)
12 So Danco Samba
13 テディベアとパスワード ニコラ・コンテ re-mix
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