Disk 1
1. 夏の終わりと麦わら帽子
2. まちぶせ
3. 三枚の写真
4. 右向け右
5. くるみ割り人形
6. プリンプリン物語
7. 長そでのカーディガン
8. 汀 (ヴォーカル・バージョン)
9. ともだちみつけた
Disk 2
1. 夏の思い出
2. 赤い靴
3. 故郷
4. ちいさい秋みつけた
5. 浜千鳥
6. 悲しくてやりきれない
7. なごり雪
8. 真夜中のギター
9. 神田川
10. あなたの心に
11. シェリーに口づけ
12. IF
13. 恋は水色
14. 夢で逢えたら
15. ラジオデイズ
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